Private equity consortium koopt waarderingsspecialist Duff & Phelps
31 december 2012
Een private equity consortium bestaande uit The Carlyle Group, Stone Point Capital, Pictet & Cie en Edmond de Rothschild Group kopen de beursgenoteerde financieel adviseur Duff & Phelps voor $665,5 miljoen. M&A adviseur Centerview Partners en advocatenkantoor Kirkland & Ellis adviseren Duff & Phelps bij de deal.
De kopende private equity partijen krijgen advies van zakenbanken Credit Suisse, Barclays en RBS Capital Markets. De banken verstrekken ook het overnamekrediet voor de deal. Advocatenkantoor Wachtell, Lipton, Rosen & Katz verzorgt het juridisch advies voor de kopers.
De deal geeft Duff & Phelps een ‘winkelperiode’ om te zoeken naar kopers met een beter bod. Als er op 8 februari geen beter bod is gaat de deal door. Ook zijn de partijen een break-up fee overeengekomen van $6,65 miljoen als Duff & Phelps voor 8 maart uit de deal stapt.
Duff & Phelps adviseert klanten bij onder andere waarderingsvraagstukken, financiële herstructureringen en fiscale vraagstukken. Op de Nederlandse markt biedt Duff & Phelps onder andere diensten op het gebeid van M&A valuation. De Nederlandse partners Henk Oosterhout en Jan Jaap Snel waren genomineerd voor de M&A Awards 2012 in de categorie Best Valuator.
Redactie FM
Gerelateerde artikelen
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Meld je aan voor de nieuwsbrief
Ontvang waardevolle artikelen, checklists, interviews en whitepapers in je mailbox.
Vacatures
Laudame Financials B.V.
Eastmen
Gemeente Zuidplas
Markt Update
Onduidelijkheid over vergoeding afstaan stroomcapaciteit...
Financieel management en AI...
Zakelijk vliegverkeer...
Personalia
Opvolger van Arto Willemsen treedt...
Frank Jan Risseeuw is door...
De topvrouw heeft er nu...
Whitepapers
Je weet dat informatietechnologie essentieel...
Ontdek strategieën en tools die...
De verplichtingen van de Corporate...
Vragen over adverteren?
Kan ik je van dienst zijn met een toelichting of advies? Bel of mail gerust. Ik neem graag de tijd voor je.
Daan Commandeur
Partner Manager