Imtech neemt IT-onderneming Eniac over

fallback
Gouda - Imtech N.V. (technische dienstverlening in Europa) deelt mede dat het overeenstemming heeft bereikt met het management van Eniac inzake de overname van deze Nederlandse IT-onderneming. Met 125 medewerkers realiseert Eniac een omzet van 14 miljoen euro op jaarbasis. De overnamesom, inclusief earn-out, bedraagt circa zes keer de verwachte EBIT. Eniac zal direct positief bijdragen aan de winst per aandeel. De overname past goed in de Imtech-strategie die onder meer voorziet in het acquireren van hoogwaardige diensten met bijbehorende hoge marge en verdere versterking van de ICT-activiteiten. Met de overname wordt Imtech één van de belangrijkste IBM Business Partner in Nederland.

In de markt van IT-software is een belangrijke wijziging van
marktomstandigheden gaande. Waar tot voor kort
capaciteitsleveranciers op detacheringsbasis 'totaalsoftware'
ontwikkelden en implementeerden ontstaat er nu een sterk toenemende
vraag naar afgebakende IT-projecten. De dominante wereldspelers in
deze snel groeiende nieuwe markt zijn Microsoft en IBM. Door middel
van de overname van de Navision-activiteiten van Level Automatisering
in maart 2004 is Imtech al Microsoft Certified Business Solutions
Partner geworden. Imtech wil thans de reeds aanwezige strategische
samenwerking met IBM aanzienlijk versterken. In dit kader past de
overname van de IBM Software Partner Eniac.

Profiel Eniac
Eniac, gevestigd in Zaltbommel (Nederland) en Aalter (België), levert
met de Eniac Business Suite innovatieve software gebaseerd op de
IBM-technologie. Het strategische aandachtsgebied voor Eniac Business
is software-integratie op basis van IBM WebSphere. Eniac bedient op
dit moment ruim 500 relaties, is een door IBM-erkend WebSphere
kenniscentrum en Premier Partner voor IBM Software. Daarnaast is
Eniac een officieel erkend Domino Competence Center. Naast deze
duurzame en intensieve relatie met een internationaal netwerk van
IBM- specialisten onderscheidt Eniac zich door een sterke nadruk op
innovatie. De klanten van Eniac bevinden zich in de industrie (60%),
financiële dienstverlening (20%) en bouw/infrastructuur (20%). De
omzet is evenredig verdeeld over business intelligence, business
solutions, business integration, alsmede applicatie-maintenance en
services.

Synergie
Na overname zal Eniac een zelfstandige business unit worden binnen
Imtech ICT. Het huidige management zal aanblijven. Op vele fronten is
synergie mogelijk:
* Imtech ICT Brocom, specialist in ICT-infrastucturen, is in
Nederland reeds één van de leidende partners in infrastructurele
oplossingen en Business Partner van IBM. Deze activiteiten zijn
complementair aan de software-applicaties van Eniac. Met de
overname van Eniac wordt Imtech één van de belangrijkste IBM
Business Partner in Nederland. Aan opdrachtgevers kan nu een
compleet dienstenpakket van hardware, software en services van
IBM worden aangeboden, de gezamenlijke klantendatabase is groot
en cross selling is mogelijk. Een intensieve samenwerking
tussen Imtech ICT Brocom en Eniac past bovendien in de (value
based) strategie van IBM.
* Het succes van Eniac is gebaseerd op 'technology leadership' in
IBM-software. Via het internationale netwerk en naamsbekendheid
van Imtech ziet Eniac goede mogelijkheden om groei te realiseren
in Duitsland en België;
* Imtech ICT Information Technology wordt middels de overname in
staat gesteld versneld te anticiperen op de wijziging van
marktomstandigheden (van 'totaalsoftware' naar afgebakende
IT-projecten), waarbij ook hier 'cross selling' mogelijk is;
* De positie en het portfolio van Imtech op het gebied van business
intelligence wordt aanzienlijk versterkt;

Transactie
De overnamesom is heden in contanten voldaan. Deze bestaat uit een
vast gedeelte en een zogenoemde 'earn-out'. Bij het behalen van de
vastgestelde resultaten over de jaren 2004 tot en met 2006 wordt de
'earn-out' uitbetaald. De betrokken medezeggenschapsorganen zijn op
de hoogte gesteld van de overname.

Raad van Bestuur Imtech: additionele groei
René van der Bruggen, Voorzitter Raad van Bestuur: 'Na overname
eerder dit jaar van de Navision-activiteiten en BrightHouse
(specialist in ICT-projectmanagement) kunnen we opnieuw een sterk en
goed renderend ICT-bedrijf aan onze portfolio toevoegen. Inmiddels
behoort Imtech ICT tot de grotere spelers op de aantrekkende
Nederlandse ICT-markt. De verwachte synergie is groot en zal leiden
tot additionele groei.'