Genomineerd M&A Awards 2009 - Best Corporate Restructuring:

Rob van Gelder (Heijmans)

Geplaatst op 24-11-2009 door Redactie Fusie & Overname
3702 x gelezen

Printversie    Verstuur    Reageer      Uw beoordeling:

Eén van de meest opvallende reorganisaties van 2009 was die van Heijmans. Het bouwbedrijf, dat veel last heeft van de crisis, stoot vrijwel alle buitenlandse bedrijfsonderdelen af en richt zich op binnenlandse bouwprojecten. De operatie omvatte het uitkopen van Amerikaanse schuldbeleggers voor een bedrag van 125 miljoen dollar, waarvoor een overbruggingskrediet werd verstrekt. Die lening werd afgelost met de opbrengst van een claimemissie ter grootte van 100 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Rob van Gelder kiest met de reorganisatie voor een kleiner Heijmans met een lagere schuldenlast.

Eén van de meest opvallende reorganisaties van 2009 was die van Heijmans. Het bouwbedrijf, dat veel last heeft van de crisis, stoot vrijwel alle buitenlandse bedrijfsonderdelen af en richt zich op binnenlandse bouwprojecten. De operatie omvatte het uitkopen van Amerikaanse schuldbeleggers voor een bedrag van 125 miljoen dollar, waarvoor een overbruggingskrediet werd verstrekt. Die lening werd afgelost met de opbrengst van een claimemissie ter grootte van 100 miljoen euro. Bestuursvoorzitter Rob van Gelder kiest met de reorganisatie voor een kleiner Heijmans met een lagere schuldenlast.


Adviseurs Heijmans:
- Clifford Chance (Thijs Alexander, Mark Huddlestone)
- Allen & Overy (Maarten Muller, Femke Bierman)
- Stibbe (Derk Lemstra)
- ING (Rudolf Molkenboer, Steven van Rijswijk, Quirijn Korthals Altes, Robert Specken)
- Rabo Securities (Jeroen Scheelbeek, Steven Spiekhout, Frank Hermens, Joep van der Heiden)

Maarten Muller, Allen & Overy: “Heijmans moest een groot aantal
kwesties tegelijk aanpakken. Zo was er sprake van een interne
reorganisatie, gesprekken met de banken over de lopende financiering, gesprekken met de houders van preferente aandelen alsmede de planning van een mogelijke aandelen uitgifte. Deze processen moesten allemaal met elkaar worden afgestemd. De herstructurering  zou alleen slagen als met alle betrokkenen tijdig overeenstemming kon worden bereikt. Dit  was voor de vennootschap  een enorme opgave ook gelet op de beperkte tijd die hiervoor was gegeven.. De rights issue was de eerste van zijn soort in Nederland gedurende de financiële crisis. Zeker gezien de huidige moeilijke tijden heeft Heijmans deze omvangrijke operatie zeer goed doorstaan.  Wij adviseerden Heijmans over de financieringsaspecten, de gesprekken met de houders van preferente aandelen en de rights issue. In nauwe consultatie met Heijmans en de banken is dit een zeer intensief traject geweest onder zeer uitdagende marktomstandigheden.”

M&A Awards 2010

Op 16 december 2010 vindt in het NH Grand Hotel Krasnapolsky voor de elfde maal de M&A Awards plaats. Dit evenement brengt de belangrijkste professionals bijeen en belicht excellente prestaties op het gebied van M&A, corporate finance en private equity. Klik hier voor meer informatie over het evenement en de verkiezing. 11e M&A Awards. Professionals simply can't afford to miss out.

Onderzoek: Alex van Groningen / M&A Awards 2009

Met dank aan: Overfusies.nl / Mr-online.nl

Gerelateerde Artikelen

De dealmakers bij de exit van 3i en HIG Capital

Private equity bedrijven 3i en HIG Capital verkopen hun 80% aandeel in VNU Media aan De Persgroep. PwC en Linklaters adviseren De Persgroep bij de ...

Geplaatst op: 16-05-2012 :: 103 x gelezen :: meer Nieuws, meer M&A, lees verder »

M&A Database tutorial: Zoek de deal

In de M&A Database worden alle deals verzameld uit de Nederlandse M&A markt. De redactie verzamelt dealinformatie in samenwerking met onder andere ...

Geplaatst op: 16-05-2012 :: 68 x gelezen :: meer Artikelen, meer M&A, lees verder »

Interesse in overname televisiezender Brabant10

Vijf partijen hebben interesse in een overname van de regionale televisiezender Brabant10. Dat zegt curator Thijs Schraven tegen persbureau ANP.

Geplaatst op: 21-05-2012 :: 52 x gelezen :: meer M&A, meer Dealflash, meer Nieuws, lees verder »

Fairstar Heavy Transport start tegenoffensief overname Dockwise

Zeetransporteur Fairstar Heavy Transport start een tegenoffensief tegen een overname door concurrent Dockwise. Dat meldt het concern maandag.

Geplaatst op: 22-05-2012 :: 23 x gelezen :: meer M&A, meer Dealflash, meer Nieuws, lees verder »

Ruim helft Nederlandse, middelgrote bedrijven wil groeien door overnames

Ruim de helft (56%) van de Nederlandse mkb-ondernemingen wil binnen drie jaar groeien door overnames. Zo blijkt uit het periodieke International Bu...

Geplaatst op: 22-05-2012 :: 117 x gelezen :: meer M&A, meer Nieuws, lees verder »

Trainingen & Evenementen:

Gerelateerde vacatures op Finance.nl

Om te kunnen reageren dient u eerst in te loggen.