Geplaatst op 11-11-2009 door Redactie Fusie & Overname
6138 x gelezen
In het najaar 2009 kondigt Frits van Eerd, CEO van Jumbo Supermarkten, een zeer spraakmakende deal aan. Supermarktketen Jumbo neemt zijn branchegenoot Super de Boer over voor 552,5 miljoen euro. Naast Jumbo mengden ook Sperwer, Schuitema en Ahold zich in de strijd. De Franse aandeelhouder Casino, die 57 procent van Super de Boer in handen heeft, ging uiteindelijk akkoord met de overname door Jumbo.
In het najaar 2009 kondigt Frits van Eerd, CEO van Jumbo Supermarkten, een zeer spraakmakende deal aan. Supermarktketen Jumbo neemt zijn branchegenoot Super de Boer over voor 552,5 miljoen euro.
Naast Jumbo mengden ook Sperwer, Schuitema en Ahold zich in de strijd. De Franse aandeelhouder Casino, die 57 procent van Super de Boer in handen heeft, ging uiteindelijk akkoord met de overname door Jumbo.
Bij deze overname is een groot aantal adviseurs betrokken:
Adviseurs Jumbo:
- Allen & Overy (Jan Louis Burggraaf, Olaf van der Donk, Tom Ottervanger, Marianne Drijgers, Elske Henny, Godfried Kinnegim, Emilie van der Lande, Gijs Linse)
- Quore Capital (Remco van der Pol, Mickey Hovers, Rob van Doorn, corporate finance)
- Sparrow & Partners (Jeroen Sparrow, communicatieadvies)
Adviseurs Super de Boer:
- Stibbe (Heleen Kersten, Egbert Vroom)
- NIBC (Nico Dijkstra)
Adviseurs Casino, grootaandeelhouder:
- NautaDutilh (Hein Hooghoudt, Christiaan de Brauw, Jochem Prinsen, Philippine van Leeuwen, Frans Overkleeft, Nico Blom, Lonneke van Moorselaar, Aimée Bosman, Charles van Sasse van Ysselt, Herman Speyaert, Mart Kneepkens, Joost Italianer, Paul Olden)
- ING Corporate Finance (Jean-Luc Zeguers)
- RBS (Sander Griffejoen)
- Rothschild
- City Savvy (Anne Louise Lynden van Sandenburg)
Adviseurs commissarissen Super de Boer:
- Loyens & Loeff (Philip van Verschuer, Pien van Veersen)
- Bank of America/Merrill Lynch.
Heleen Kersten, Stibbe: “Deze deal is uniek omdat met deze combinatie 
het supermarkt landschap ingrijpend wijzigt. Stibbe heeft het bestuur en
de Raad van Commissarissen geadviseerd in het biedingsproces waarbij
twee partijen belangstelling hadden voor de overname van Super de Boer
en bestuur en commissarissen er alles aan hebben gedaan om de beste
transactie voor alle stakeholders uit te onderhandelen. Na dit proces is niet alleen een hogere prijs voor de aandeelhouders gerealiseerd, maar ook goede voorwaarden voor werknemers en franchisers.”
Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy: “Het retail-landschap binnen de levensmiddelensector zal inderdaad fundamenteel veranderen. Jumbo groeit in één beweging uit tot de één na grootste speler met tevens een nieuw opgezette inkoopcombinatie. Meer technisch is er sprake van een combinatie van zeer complexe transacties waarbij een beursfonds de target is met een meerderheidsaandeelhouder, terwijl partijen overeenstemming hebben bereikt over een onderhandse transactie die gevolgd wordt door een liquidatie van een beursfonds. Aanvullend is er de back-to-back transactie met Schuitema en de nieuwe inkoopcombinatie. Commercieel en strategisch gezien buitengewoon aantrekkelijk voor de partijen - Casino, Super de Boer en Jumbo - en hun stakeholders, en qua transactiestructuur absoluut high-end en uitdagend."
Op 16 december 2010 vindt in het NH Grand Hotel Krasnapolsky voor de elfde maal de M&A Awards plaats. Dit evenement brengt de belangrijkste professionals bijeen en belicht excellente prestaties op het gebied van M&A, corporate finance en private equity. Klik hier voor meer informatie over het evenement en de verkiezing. 11e M&A Awards. Professionals simply can't afford to miss out.
Onderzoek: Alex van Groningen / M&A Awards 2009
Met dank aan: Overfusies.nl / Mr-online.nl
Private equity bedrijven 3i en HIG Capital verkopen hun 80% aandeel in VNU Media aan De Persgroep. PwC en Linklaters adviseren De Persgroep bij de ...
In de M&A Database worden alle deals verzameld uit de Nederlandse M&A markt. De redactie verzamelt dealinformatie in samenwerking met onder andere ...
Vijf partijen hebben interesse in een overname van de regionale televisiezender Brabant10. Dat zegt curator Thijs Schraven tegen persbureau ANP.
Zeetransporteur Fairstar Heavy Transport start een tegenoffensief tegen een overname door concurrent Dockwise. Dat meldt het concern maandag.
Ruim de helft (56%) van de Nederlandse mkb-ondernemingen wil binnen drie jaar groeien door overnames. Zo blijkt uit het periodieke International Bu...
Om te kunnen reageren dient u eerst in te loggen.
De Opleiding Project Control (OPC) is een praktijkgerichte opleiding van 9 avonden (18.30 - 22.00 uur) welke zeer geschikt is voor iedereen die in zijn of haar werk te maken...
Fiscaal topexpert Edwin Heithuis geeft u alle tools om een fusie, overname of reorganisatie fiscaal zo gunstig mogelijk te laten verlopen. Na afloop bent u volledig op de...
Financieel managers krijgen steeds meer gegevens te verwerken. De druk neemt toe om in korte tijd relevante analyses te maken. Spreadsheets kunnen hierbij enorm helpen. Maar...
Tijdschrift Financieel Management is een praktisch how-to blad boordevol cases, cijfers, handreikingen en tips & tricks voor financials. Het helpt de financial op weg in zijn/haar carrière.
Tijdschrift Financieel Management is GRATIS voor financiële professionals.
Financieel-Management heeft een aantal RSS-feeds. Met deze feeds kunt u het laatste nieuws van de website bijhouden zonder iedere keer de website te bezoeken. Wanneer een nieuwsbericht, artikel of column is toegevoegd krijgt u daarvan melding en kunt u de site bezoeken om het hele bericht te lezen. Zo bent u altijd als eerste op de hoogte van nieuws en ontwikkelingen op het gebied van Financieel Management.
Financieel-Management.nl RSS Reader:
5 tips om waardevolle data in uw organisatie op te sporen
door Michiel van de PeppelExcel: Tips voor sustainable spreadsheets
door robert veenboer