Frits van Eerd (Jumbo / Super de Boer)

Geplaatst op 11-11-2009 door Redactie Fusie & Overname
5776 x gelezen

In het najaar 2009 kondigt Frits van Eerd, CEO van Jumbo Supermarkten, een zeer spraakmakende deal aan. Supermarktketen Jumbo neemt zijn branchegenoot Super de Boer over voor 552,5 miljoen euro.

Naast Jumbo mengden ook Sperwer, Schuitema en Ahold zich in de strijd. De Franse aandeelhouder Casino, die 57 procent van Super de Boer in handen heeft, ging uiteindelijk akkoord met de overname door Jumbo.

Bij deze overname is een groot aantal adviseurs betrokken:

Adviseurs Jumbo:
- Allen & Overy (Jan Louis Burggraaf, Olaf van der Donk, Tom Ottervanger, Marianne Drijgers, Elske Henny, Godfried Kinnegim, Emilie van der Lande, Gijs Linse)
- Quore Capital (Remco van der Pol, Mickey Hovers, Rob van Doorn, corporate finance)
- Sparrow & Partners (Jeroen Sparrow, communicatieadvies)

Adviseurs Super de Boer:
- Stibbe (Heleen Kersten, Egbert Vroom)
- NIBC (Nico Dijkstra)

Adviseurs Casino, grootaandeelhouder:
- NautaDutilh (Hein Hooghoudt, Christiaan de Brauw, Jochem Prinsen, Philippine van Leeuwen, Frans Overkleeft, Nico Blom, Lonneke van Moorselaar, Aimée Bosman, Charles van Sasse van Ysselt, Herman Speyaert, Mart Kneepkens, Joost Italianer, Paul Olden)
- ING Corporate Finance (Jean-Luc Zeguers)
- RBS (Sander Griffejoen)
- Rothschild
- City Savvy (Anne Louise Lynden van Sandenburg)

Adviseurs commissarissen Super de Boer:
- Loyens & Loeff (Philip van Verschuer, Pien van Veersen)
- Bank of America/Merrill Lynch.

Heleen Kersten, Stibbe: “Deze deal is uniek omdat met deze combinatie
het supermarkt landschap ingrijpend wijzigt. Stibbe heeft het bestuur en
de Raad van Commissarissen geadviseerd in het biedingsproces waarbij
twee partijen belangstelling hadden voor de overname van Super de Boer
en bestuur en commissarissen er alles aan hebben gedaan om de beste
transactie voor alle stakeholders uit te onderhandelen. Na dit proces is niet alleen een hogere prijs voor de aandeelhouders gerealiseerd, maar ook goede voorwaarden voor werknemers en franchisers.”

Jan Louis Burggraaf, Allen & Overy: “Het retail-landschap binnen de levensmiddelensector zal inderdaad fundamenteel veranderen. Jumbo groeit in één beweging uit tot de één na grootste speler met tevens een nieuw opgezette inkoopcombinatie. Meer technisch is er sprake van een combinatie van zeer complexe transacties waarbij een beursfonds de target is met een meerderheidsaandeelhouder, terwijl partijen overeenstemming hebben bereikt over een onderhandse transactie die gevolgd wordt door een liquidatie van een beursfonds. Aanvullend is er de back-to-back transactie met Schuitema en de nieuwe inkoopcombinatie. Commercieel en strategisch gezien buitengewoon aantrekkelijk voor de partijen - Casino, Super de Boer en Jumbo - en hun stakeholders, en qua transactiestructuur absoluut high-end en uitdagend."

M&A Awards 2010

Op 16 december 2010 vindt in het NH Grand Hotel Krasnapolsky voor de elfde maal de M&A Awards plaats. Dit evenement brengt de belangrijkste professionals bijeen en belicht excellente prestaties op het gebied van M&A, corporate finance en private equity. Klik hier voor meer informatie over het evenement en de verkiezing. 11e M&A Awards. Professionals simply can't afford to miss out.

Onderzoek: Alex van Groningen / M&A Awards 2009

Met dank aan: Overfusies.nl / Mr-online.nl

» Dit artikel is op internet te vinden via http://www.financieel-management.nl/content/view/13280